Группа «Новороссийский морской торговый порт» сообщает об итогах открытого конкурса на предоставление кредитных ресурсов для финансирования сделки по приобретению ООО «Приморский торговый порт». Согласно протоколу оценки конкурсных заявок от 7 декабря 2010 года, победителем в конкурсе признано ОАО «Сбербанк России».
Комментируя это событие, Генеральный директор ОАО «НМТП» Игорь Вилинов отметил: «Итоги конкурса показали высокую степень доверия рынка к НМТП как к высококачественному заемщику. Благодаря этому факту и сотрудничеству с ведущими финансовыми институтами, параметры привлеченного кредита существенно выгоднее изначальных условий, вынесенных на конкурс, что положительно скажется на кредитном профиле компании в будущем».
«Условия кредитования позволяют досрочное погашение кредита без штрафных санкций по прошествии первых трех лет, что открывает широкие возможности по рефинансированию и дополнительному снижению стоимости долга для компании. Важно отметить, что непосредственно ОАО «НМТП» не предоставляет обеспечения по кредиту, за исключением поручительства приобретаемой компании», – добавил Вилинов.
Согласно заявке, представленной победителем, кредит в размере 1,95 миллиарда долларов США сроком на 7 лет будет предоставлен на следующих основных условиях:
· на первые три года срока кредитования применяется плавающая процентная ставка в размере 3-х месячной ставки LIBOR плюс маржа 4,85% годовых; · на последующие четыре года срока кредитования применяется фиксированная процентная ставка в размере 7,48% годовых; · единовременная комиссия за предоставление кредита составит 0,6%; · grace period по уплате основного долга — 36 календарных месяцев с даты заключения кредитного договора; · основная сумма кредита подлежит выплате равными квартальными платежами после истечения grace period; · обеспечением, предоставляемым по привлекаемому кредиту, является поручительство приобретаемой компании — ООО «Приморский торговый порт» и залог 50,1% акций ОАО «НМТП», принадлежащих компании NOVOPORT HOLDING LTD; · прочие условия.
Оч. хорошо. Как мы и писали — единственный кто в минусе — само ОАО НМТП. Все акционеры и бывшие и нынешние — в плюсе, банк в плюсе — а НМТП который продают и покупают остается с долгами. Забавно!
